PCB度小月 投顧喊買3檔

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,11月營收大致符合預期:PCB產業進入第4季及明年第1季的淡季循環,

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,永豐投顧維持臻鼎-KY(4958)、聯茂(6213)、敬鵬(2355)買進的投資評等。觀察上游CCL廠台光電(2383)、HDI廠華通(2313)及軟板廠臻鼎、台郡等,

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,自7月開始受惠美系客戶新手機拉貨,

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,營收成長性佳,

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,不過目前拉貨潮已結束,

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,各廠商11月營收大致為持平或轉弱。永豐投顧認為,

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,蘋概股12月營收仍將下滑,

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,不過,第4季整體而言仍為全年高點, 仍維持台光電、華通及台郡的中立建議,臻鼎則因有類載板訂單,加上中國品牌手機比重提升,加上之前股價回跌,因此建議轉為買進。除台光電外,上游CCL廠中, 台燿(6274)10月因客戶訂單較差而營收下滑,預估12月表現持平;聯茂11月營收表現持平,預估12月營收亦維持高檔,第4季EPS為0.84元,雖然銅箔仍漲價,但公司在CCL也調漲,預估明年第1季將顯現效益,而新材料(耐高溫低損耗)CCL將於明年第2季於應用於Intel Purley平台,加上網通交換器新產品也將出貨,未來獲利可望續成長。下游一般PCB廠11月營收較為平穩,不過,敬鵬表現較預期為佳,主要是因11月客戶訂單回復,預估12月表現與11月相仿,不過需觀察是否為春節提前拉貨所致,而第3季工廠效率提升、毛利率優於市場預期,亦需關注第4季之後高毛利率是否為中長期趨勢,近期股價已漲至接近目標價,因此,永豐投顧建議,確認近期營運及毛利率趨勢後,再調整公司獲利及投資建議。,

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